Unifique vai emitir R$ 500 milhões em debêntures para expansão de redes
A Unifique Telecomunicações aprovou a emissão de R$ 500 milhões em debêntures para financiar a expansão de redes de transporte em fibra óptica, acesso fixo em FTTH e infraestrutura móvel 4G e 5G nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A operação foi aprovada pelo conselho de administração em 2 de março. Os títulos terão prazo de sete anos, com vencimento em 15 de março de 2033.
A emissão será composta por 500 mil debêntures com valor unitário de R$ 1 mil. A data de emissão será 15 de março de 2026.
Destinação dos recursos
A companhia informou que os recursos líquidos captados serão destinados exclusivamente ao pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas ligados a projetos de expansão de infraestrutura de telecomunicações. O escopo inclui redes de transporte em fibra óptica, redes de acesso fixo em tecnologia FTTH e redes de acesso móvel com padrões tecnológicos iguais ou superiores a 4G LTE e 5G NR.
Os investimentos abrangem os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no período de 2025 a 2029. A captação se enquadra nas regras de emissão de debêntures incentivadas do governo federal, aquelas voltadas à melhoria de infraestrutura essencial.
Remuneração e estrutura
As debêntures terão atualização monetária pelo IPCA. Sobre o valor nominal atualizado incidirão juros definidos no procedimento de bookbuilding, respeitado um teto equivalente ao maior valor entre a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais com vencimento em 15 de agosto de 2030, ajustada conforme a escritura, e a taxa de 7,30% ao ano, em base de 252 dias úteis.
Vale lembrar que a Unifique é uma das prováveis participantes do próximo leilão de espectro da Anatel, em que será licitada a faixa restante da banda de 700 MHz, cujo resultado sai em 30 de abril. A operadora figura ao lado de Brisanet, Ligga (que está mudando de dono), Brisanet, Cloud2U, como empresas com prioridade na oferta de lances por possuírem espectro de 3,5 GHz e não deterem faixas sub-1 GHz.