Alloha Fibra inicia captação de R$ 250 milhões em debêntures incentivadas

A Alloha Fibra está iniciando uma captação de R$ 250 milhões em debêntures incentivadas para investir em redes de transmissão de longa distância, na ampliação das redes de acesso e na instalação de novos clientes. O movimento acontece por meio da Giga+ Fibra, sua marca para o público B2C.

A captação, realizada em até duas séries, deve permitir que a provedora de banda larga atenda a 4,93 milhões de Homes Passed (HPs). Para o projeto, iniciado em agosto de 2022 e com previsão de finalização para fevereiro de 2026, a Alloha prevê desembolsar R$ 312,9 milhões. Atualmente, a companhia tem uma base de 1,6 milhão de assinantes, com 83% de pessoas físicas.

“O projeto tem como objeto a expansão das redes de acesso e aquisição de equipamentos de suporte à comunicação de dados em banda larga, com o objetivo de investir e substituir tecnologias obsoletas por novas tecnologias, procurando proporcionar, como benefício social, a oportunidade para mais pessoas acessarem serviços de internet de qualidade a preços competitivos”, diz a empresa.

De acordo com o cronograma da oferta, a provedora iniciou o roadshow junto aos potenciais investidores nesta segunda-feira, 21, e prevê começar o procedimento de bookbuilduing no dia 11 de novembro. 

Vale lembrar que a Giga Mais Fibra captou, em julho, outros R$ 550 milhões em debêntures incentivadas para investir em rede de transporte, rede de acesso e infraestrutura de telecom no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Distrito Federal. 

Além disso, a empresa, que faz parte do portfólio da EB Capital, também está de olho em novos M&As depois de passar por um processo de unificação de diversas marcas adquiridas nos últimos anos e apresentar melhorias nos resultados do primeiro semestre. 

O Itaú BBA é o coordenador líder da operação, que conta ainda com BTG Pactual, XP Investimentos, Banco BV e Santander.