Poste Italiane deve chegar a 85,8% da Telecom Italia

A Poste Italiane deverá alcançar uma participação de 85,822% no capital da Telecom Italia (TIM), que também é dona da TIM Brasil, caso sejam confirmados os resultados provisórios da reabertura de sua oferta pública de aquisição e troca de ações. O balanço foi divulgado na sexta-feira, 25 de setembro, quando terminou o prazo adicional para adesão dos acionistas.

Na reabertura, foram apresentadas à oferta 409,96 milhões de ações, equivalentes a 19,195% do capital da operadora italiana. Somadas às adesões da etapa inicial, as ações entregues pelos investidores representam 65,718% do capital da Telecom Italia. A Poste já possuía uma fatia de 20,104%.

Com a conclusão dessa etapa e a confirmação dos números, a compradora passará a deter aproximadamente 1,83 bilhão de ações da companhia. O pagamento aos acionistas que aderiram durante a reabertura está marcado para 2 de outubro, quando ocorrerá a transferência dos papéis.

Reabertura atraiu 57,5% das ações remanescentes
Na primeira etapa da oferta, os acionistas haviam apresentado 993,60 milhões de ações, correspondentes a 46,523% do capital da TIM. Restaram, então, 712,77 milhões de papéis abrangidos pela operação.

As adesões recebidas no prazo adicional equivalem a 57,516% desse saldo remanescente e a 24,025% do total de ações originalmente objeto da oferta. A operação foi dirigida às ações ordinárias da Telecom Italia negociadas na Euronext Milan, excluindo aquelas que já pertenciam à Poste.

Segundo o comunicado, a compradora não adquiriu ações da TIM fora da oferta entre a data do documento da operação e 25 de setembro.

Pagamento combina dinheiro e ações
Para cada ação da Telecom Italia entregue durante a reabertura, o acionista receberá € 1,97 em dinheiro e 0,218 ação ordinária de nova emissão da Poste Italiane. Os novos papéis serão emitidos por meio de um aumento de capital reservado à oferta.

A remuneração foi ampliada em 7 de setembro, com o acréscimo de € 0,30 por ação da TIM à parcela em dinheiro. Na mesma ocasião, a Poste renunciou à condição de participação mínima prevista para a operação.

A divulgação dos resultados definitivos da reabertura está prevista para ocorrer até as 7h29 de 1º de outubro, no horário italiano.

Apesar da participação projetada de 85,822%, a Poste informou que os números provisórios, se confirmados, não atendem às condições para o exercício do direito de aquisição compulsória das ações remanescentes, conhecido como squeeze-out, nem para o procedimento conjunto previsto na documentação da oferta.