Poste Italiane garante controle do grupo TIM, com mais de 66,6% do capital
A Poste Italiane, estatal italiana equivalente aos Correios no Brasil, obteve adesões suficientes para assegurar o controle majoritário do grupo Telecom Italia (TIM), segundo o resultado preliminar da oferta pública de aquisição e troca de ações divulgado nesta sexta-feira, 11 de setembro. Somados os papéis entregues pelos investidores à participação que a compradora já detinha, a Poste chegará a 66,627% do capital da companhia, caso os números sejam confirmados. A transferência das ações está prevista para 18 de setembro, na liquidação da operação.
Encerrado nesta sexta-feira, o período de adesão à oferta reuniu 993,6 milhões de ações da TIM, equivalentes a 46,523% do capital social e a 58,230% dos papéis abrangidos pela proposta. A Poste já possuía outros 429,4 milhões de ações, correspondentes a 20,104% do capital.
Com isso, a participação total deverá alcançar aproximadamente 1,423 bilhão de ações. A oferta foi direcionada a todas as ações ordinárias da TIM que ainda não pertenciam à compradora, incluindo os papéis mantidos em tesouraria pela própria operadora.
Melhora da proposta
O resultado foi anunciado quatro dias após a Poste elevar a remuneração oferecida aos acionistas. Em 7 de setembro, a empresa acrescentou € 0,30 por ação à parcela em dinheiro e dispensou a condição de adesão mínima prevista na operação.
Com a alteração, cada ação da TIM entregue na oferta dará direito a € 1,97 em dinheiro e a 0,218 ação ordinária de nova emissão da Poste Italiane. Antes do aumento, a parcela em dinheiro era de € 1,67.
O período inicial de adesão havia começado em 20 de julho. Segundo a compradora, não houve aquisições de ações da TIM fora da oferta entre a data do documento da operação e a divulgação dos resultados preliminares.
Resultado definitivo e reabertura
A Poste divulgará os números definitivos em 17 de setembro. No mesmo comunicado, informará o cumprimento das condições de eficácia ainda pendentes ou eventual dispensa dessas exigências.
O pagamento aos acionistas que aderiram nesta primeira etapa está previsto para 18 de setembro, mediante a transferência da titularidade dos papéis à compradora.
A oferta será reaberta por cinco pregões, entre 21 e 25 de setembro, permitindo a adesão dos acionistas que não participaram do período inicial. A remuneração será a mesma: € 1,97 em dinheiro e 0,218 ação da Poste por ação da TIM. Para os investidores que aderirem durante a reabertura, o pagamento está marcado para 2 de outubro.