Unifique acerta compra da 3D Telecom por R$ 29,9 milhões
A Unifique firmou contratos para comprar a totalidade do capital social da 3D Telecomunicações e da RSJ Serviços de Instalação e Manutenção, empresas que integram a operação da 3D Telecom. O negócio foi avaliado em R$ 29,93 milhões e acrescentará 10.259 acessos ativos de fibra óptica à base da companhia.
Os contratos foram assinados no domingo, 31 de agosto, e o fechamento da transação estava previsto para esta terça-feira, 1º de setembro. A aquisição abrange a carteira de clientes, os ativos, os direitos e os demais componentes vinculados às atividades da 3D Telecom.
Em operação desde 2007, o provedor atende clientes residenciais e corporativos em nove municípios de Santa Catarina: São Ludgero, Orleans, Braço do Norte, Gravatal, Pedras Grandes, Rio Fortuna, São Martinho, Armazém e Lauro Müller.
A operação amplia a presença da Unifique no mercado catarinense de banda larga por fibra. A infraestrutura de transporte adquirida também deverá ser utilizada na implantação de estações rádio base da rede móvel 5G da companhia.
Pagamento em 48 parcelas
Do preço-base de R$ 29.927.986,68, a Unifique pagará R$ 9.118.396 à vista, no primeiro dia útil posterior à assinatura dos contratos. Outros R$ 17.836.792,01 serão desembolsados em 48 parcelas mensais consecutivas.
A companhia reterá R$ 2.972.798,67 durante 60 meses, contados a partir do fechamento da transação. O montante funcionará como garantia para cobrir eventuais perdas relacionadas ao negócio.
As parcelas serão corrigidas pela variação anual de 100% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou por outro indicador oficial que venha a substituí-lo.
O preço ainda poderá ser ajustado conforme a variação da receita recorrente mensal, da dívida bruta e do caixa livre da operação adquirida. O contrato também estabelece uma cláusula de não concorrência para a parte vendedora pelo prazo de cinco anos.
Laudo avaliará necessidade de assembleia
A Unifique informou que o valor da aquisição corresponde a menos de 10% de seu patrimônio líquido. Por esse motivo, a operação não é considerada investimento relevante pelo critério previsto nos artigos 247 e 256 da Lei das Sociedades por Ações.
A companhia, no entanto, contratou uma assessoria externa para elaborar um laudo de avaliação do patrimônio líquido da 3D Telecom a preço de mercado. O documento deverá verificar se o preço médio pago pelas participações ultrapassa uma vez e meia o maior dos parâmetros estabelecidos no artigo 256 da legislação.
A entrega do laudo está prevista para ocorrer em até 30 dias. A partir do resultado, a Unifique definirá se a aquisição precisará ser ratificada em assembleia geral e se haverá direito de recesso para os acionistas da companhia.