Alloha Fibra capta US$ 350 milhões com emissão de bonds internacionais

A Alloha Fibra concluiu a precificação de sua emissão de bonds internacionais, juntamente com sua controladora EB Capital, no total de US$ 350 milhões no mercado internacional. Os títulos foram emitidos com taxas de 11,95% ao ano, vencimento em fevereiro de 2032 e pagamento semestral de juros. A liquidação financeira está prevista para a próxima quinta-feira, 13 de agosto, sujeita às condições habituais de fechamento.

Conduzida pelo Goldman Sachs, a operação é inédita, já que pela primeira vez um provedor de internet de fibra no Brasil acessa o mercado financeiro internacional. Também é a primeira vez que um first time issuer brasileiro ingressa no mercado de bonds global desde 2024. Este movimento é mais um passo consistente no plano de transformação da Alloha, reforçando a confiança do mercado de capitais global na capacidade de gestão ativa e eficiente de obrigações financeiras.

O fundador da EB Capital e presidente do Conselho de Administração da Alloha Fibra, Eduardo Melzer, comemora o sucesso da captação. “Contar com os maiores e mais importantes investidores do mundo nessa operação é a validação do mercado mais sofisticado do mundo para a empresa e para sua atual gestão. Esta operação reinaugura uma nova fase de participação de empresas brasileiras acessando o mercado internacional de capital. Trouxemos o Goldman Sachs há 45 dias e fizemos um processo diligente, explorando a alta qualidade do management, a entrega dos últimos trimestres, a posição da Alloha no setor e a força dos projetos do futuro. Trata-se de um passo transformacional, em um cenário macro de muita instabilidade.”

“A captação de bonds suporta todo o processo de aceleração do nosso negócio, que começamos há um ano. Agora estamos em uma fase de melhoria contínua, com uma estrutura de capital forte para continuar inovando e construindo uma jornada de crescimento sustentável”, complementa Roger Solé, CEO da Alloha Fibra.