SpaceX planeja levantar até US$ 75 bilhões em IPO

A SpaceX avançou nos planos de abertura de capital e já discute detalhes da operação com bancos. A empresa pode levantar até US$ 75 bilhões em uma oferta inicial de ações (IPO), com avaliação estimada em até US$ 1,75 trilhão. Se confirmada, essa operação deve se tornar a maior do gênero já realizada no mercado global.

A novidade agora é que a empresa espacial norte-americana deve iniciar uma apresentação a investidores, conhecida como roadshow, logo no início de junho, segundo informações da agência de notícias Reuters.

O processo incluiria reuniões com analistas e potenciais investidores institucionais antes da abertura da oferta. As especulações de que a dona da Starlink caminha para abertura de capital tomaram fôlego desde o final do ano passado.

Para efeito de comparação, a maior oferta inicial de ações da história mundial até hoje é da Saudi Aramco, gigante petrolífera da Arábia Saudita. Realizada em dezembro de 2019, essa operação levantou US$ 25,6 bilhões. Isso é quase três vezes menos que o valor que a SpaceX pretenderia captar.

SpaceX
Um dos pontos centrais da estratégia da empresa de Elon Miusk seria a maior participação de investidores de varejo, indica a imprensa internacional.

Isso porque a companhia estaria avaliando reservar uma parcela consideravelmente superior ao padrão do mercado para pessoas físicas, movimento considerado incomum em ofertas desse porte. A iniciativa também deve incluir participantes de diferentes regiões fora dos Estados Unidos.

A estrutura final da oferta e a distribuição das ações ainda não foram definidas. A expectativa é que mais detalhes sejam apresentados nas próximas semanas, quando a empresa deve tornar público o prospecto do IPO.

Atualmente, SpaceX se mantém como a segunda empresa de capital fechado mais valiosa do mundo, atrás apenas da OpenAI, dona do ChatGPT.