MTN negocia compra da fatia remanescente na IHS; operação avaliada em R$ 14,5 bilhões

A MTN Group, maior operadora móvel da África, informou nesta quinta-feira que está em negociações avançadas para adquirir os 75% da IHS Holdings que ainda não possui. A operação, caso concretizada, pode avaliar a empresa de infraestrutura de torres em cerca de US$ 2,76 bilhões (cerca de R$ 14,5 bilhões), segundo a Reuters. No Brasil, a IHS detém infraestrutura e é sócia da TIM na I-Systems.

Em comunicado ao mercado, a MTN afirmou que uma eventual oferta seria baseada no último preço de fechamento das ações da IHS na Bolsa de Nova York. Na quarta-feira, os papéis da companhia, listada nos Estados Unidos e também em Frankfurt, encerraram o pregão em queda de 5%, cotados a US$ 8,23, o que resultou em um valor de mercado próximo a US$ 2,76 bilhões.

A operadora ressaltou que ainda não há acordo definitivo firmado entre as partes. Caso as negociações avancem e sejam concluídas, a transação permitirá à MTN ampliar o controle sobre sua infraestrutura de torres, atualmente utilizada em mercados como Nigéria e África do Sul por meio de contratos de locação com a IHS.

Segundo a empresa, se as tratativas não resultarem em um acordo, outras alternativas poderão ser avaliadas para destravar valor de sua participação na IHS, mantendo, no entanto, o atual arcabouço de alocação de capital do grupo.

A MTN e a IHS mantêm uma relação comercial de longo prazo. A operadora é o maior cliente da empresa de torres em diversos mercados africanos e figura também como um de seus principais acionistas. A possível aquisição ocorre em um contexto mais amplo de revisão estratégica da MTN sobre sua estrutura de custos e ativos, em meio a desafios operacionais em alguns mercados, como impactos de cortes de energia e pressão sobre margens em países como a África do Sul.